Священная Империя в отчаянии, ослаблена войной, побеждена. Её бог-покровитель, небесный защитник, Отец-Предтеча - мёртв.
Нация унижена Остмонтским договором. Империя признает безоговорочную капитуляцию, ненавистная Хайгардская республика побеждает, к ней отходит весь Адский Предел и большая часть восточных земель Империи. Это железо, золото, самоцветы. Огромная масса людей.
Его Императорское Величество Франц Фердинанд, Божией Милостью Тридцать Шестой Император Священной Империи, Лорд-Протектор Известного Севера, Повелитель Южных Пустошей, Владыка Адского Предела - казнен. Однако его сын остался жив. И оказался он совсем непростым человеком: благодаря генетическим манипуляциям и вмешательству могущественного волшебства Магического Надзора, он еще до рождения стал Манахором - человеческим колдуном, тело которого само по себе служило почти безграничным источником Энергии. Единственным в своем роде - и столь же всесильным.
Благодаря помощи некоего самхафца, прибывшего в Готтсбург - столицу Империи - под видом продавца сандала, Манахор овладевает секретами и традициями южной школы некромантии. В совокупности, его сила и новые знания позволяют ему возродить бога. Вот только некромантия неспособна породить живое. Поэтому возродившийся стал как бы антитезой себя-прошлого, став Мёртвым Отцом. Магия нарушила, повредила изначальный божественный конструкт, превратив Отца в нечто совсем иное. Слишком много зла, ярости и жажды мести было в том заклинании. А зло, как известно, порождает лишь зло.
Манахор своей властью возродил Церковь, став её главой и аватаром божества, будучи величайшим магом - возглавил Магический Надзор, и провозгласил себя императором, по праву рождения. Так, все три ветви власти объединились под единым началом, и прошлые распри были забыты навсегда. Для всего остального мира это стало началом крупных неприятностей. В последующем столетии Манахор утопил мир в крови, прорвал Багровую Стену, призванную огородить мир от Священной Империи. Тем не менее, он и его приспешники всё-таки были побеждены, пусть и очень дорогой ценой.
Прошло три века. Мир оправился от былых ран, хоть и стал совсем другим. История про Манахора стала напоминать старую сказку, а единственными, кто застал времена его владычества своими глазами, были лишь эльфы - те немногие из древних, что пережили войну.
Несмотря на смерть Манахора и его доверенных лиц, Мертвый остался. Его культ был уничтожен практически на корню. Недобитые последователи ушли в глубокое подполье, ревностно храня память о былом величии. За три столетия культ Мертвого Отца залечил раны, набрал новых служителей и сторонников. Вместе с этим, окрепла и сила Мертвого. Достаточно, чтобы вырвать из посмертия своих эмиссаров. Манахор восстановился не полностью - сейчас он скорее призрак, чем существо из плоти и крови. Вся проблема в последователях-верующих. Ожившие генералы призваны восстановить былую империю, и тем самым возродить его.