Действие происходит на Материке, который долгое время был объединен под эгидой Арлионской Империи - древнего государства, которое и заложила основы для остальных государств - скажем Арлионский Гарант прообраз почти законодательств государств Материка, большинство поклоняются Арлионской Троице (Здесь Троица - три женщины: Мать-Родительница, Мать-Наставница и Мать-Защитница. Есть и другие божества, иные трактовки Троицы а также религиозные войны на этой почве), а язык послужил основой для языков остальных народов Материка. Полуостров Драконья пасть (из-за характерной формы) долгое время оставался неизвестным всему остальному материку, благодаря Грифоновым гнездам – цепи гор, из которых никто не возвращался. Полуостров так бы и остался не открытым еще доолгое время, если бы не события двухсотлетней давности, которые называют периодом Полураспада – когда Арлионская Империя, просуществовавшее реально долгое время начала распадаться из-за гражданской войны и повсеместного восстания рабов. Беженцы из окрестных регионов массово бежали в Грифоновы гнезда в надежде на спасение от ужасов войн и восстаний. Большинству удалось пройти сквозь эти неприступные горы сумели обосноваться на Полуострове. Те, что не сумели найти путь на полуостров, обосновались в горах, впоследствии ассимилировавшись с племенами что жили там ранее.
На материке тем временем происходило множество событий – после периода Полураспада образовалось множество новых малых королевств, княжеств, теократий и царств. Впоследствии, из всей этой мешанины выросли три самых крупных государства: Святые Земли, Валдейское Княжество и Вечное Королевство, которые медленно но уверенно захватывающие своих более мелких собратьев. Еще там есть Проклятые Королевства, но о них не говорят в приличном обществе.
В те времена были основаны три Города - Кастильон на севере, Марлиано на востоке и в центре Корваро. За ними и их окрестностями закрепились "металлические" прозвища - Стальной Кастильон, Золотой Корваро и Серебряный Марлион. Отношения между тремя городами были напряженными, если не сказать враждебными.
Долгое время связь между Материком и Драконьим гнездом была потеряна или отрывочна, и лишь только сто лет назад государства на остальной части Мастерика заново открыли для себя Полуостров, и попытались завоевать его. Вторжение было успешно отбито благодаря слаженным действиям Городов, что послужило для основания Республики Трех Городов, которым управлял выборной совет Патрициев, собираемый раз в несколько лет чтобы решить важные и насущные вопросы. Впоследствии
Впоследствии на юге Драконьей Пасти вырос еще один город на месте пересечений торговых путей - Люччо. Оставаясь долгое время дэ-юре колонией Золотого региона, он получил прозвище Латунный город. Почти тридцать лет назад, при помощи наемников, Джузеппе Аттано, "истинный правитель этих земель" сумел достигнуть независимости от Республики. Объявив себя наследником Арлионской Империи, он отринул веру в Троицу и восстановил культ Бога-Императора, создателя Арлионской Империи.
Примерно лет пять назад, Святые Земли объявили Священную войну всему полуострову. Многие считают, что это из-за Люччо. Другие, что у нее какие-то там проблемы и нужно было отвлечь народ от них. Святые Земли подвергли анафеме весь полуостров и начали полноценное вторжение. Республике пришлось воевать на два фронта – с Материка шли фанатики, которые жгли все на своем пути, и приходилось воевать с мятежным Королевством. Собственно, Республика сумела устоять и сейчас она находится в шатком перемирии.