События предыдущей игры касались похождений молодняка септа Утонувшего Солнца, не сформировавших стаю. Септ по праву считается довольно благополучным, но свои проблемы есть и тут.
Группа была отправлена на расследование недавних, возможно связанных между собой, странностей на краю протектората. Как оказалось, связь была косвенной. Расследование странной активности на заброшенной ферме показало, что там была подпольная химическая лаборатория, причем не для наркотиков. По ходу команда увеличилась на аруна – фенрира, Илену, направленную в те же леса для поисков пропавшего фургона, перевозившего опасные химикаты, было принято решение искать вместе. А вот поиск пропавшей семьи выявил, что люди оказались невольными свидетелями боя между бродячей стаей Гару и Танцорами Черной Спирали. Победившие Танцоры определили невезучих очевидцев в жертву своим темным духам, в том числе и для удержания запершихся в Умбральном кармане Гару. В ходе поисков молодняк повстречал теурга Детей Гайи из соседнего септа, Меган Хантер. Девушка поделилась с ними информацией, что кто-то, весьма сведущий в работе с духами, оскверняет старые индейские святилища, разбросанные по лесу. Затем теург временно присоединилась к команде для выяснения обстоятельств.
Всем вместе ребятам удалось решить задачу – сразиться с темным духом, освободить остатки потрепанной бродячей стаи и спасти последнюю из живых людей, маленькую девочку. Также был отыскан фургон, и стало ясно, что химикаты похитили Танцоры для «тактики выжженной земли» на территории индейских святилищ.
Обменявшись информацией со спасенными, молодые Гару поняли, что Танцоры подмяли под себя лабораторию по созданию ГМО, и стали использовать для заражения земли.
Тем временем в септе щенок-люпус Хитрец отчаянно скучает и чувствует смутное беспокойство – предчувствие близкого Первого Превращения. Хитрец спрашивает совета у духа Старого Волка, и тот направляет щенка понаблюдать за метисом Ниаллом. Наблюдение впервые за долгое время выводит юного оборотня за пределы каэрна. Ниалл, против воли начальства направляется в самоволку на свидание с девушкой, где его поджидает засада. Однако, привычный выкручиваться метис благополучно минует опасность, не зная, что в ловушку влетит следующий за ним тайком Хитрец.
Подвергшийся нападению юный волчонок стремительно раскрывает свой потенциал, проходит Первое Превращение и рвет врагов в клочья. Однако, щенок не понимает, что подобные события нужно скрывать от людей, и просто убегает с места происшествия.
В септе узнают про резню, и пытаются опустить следы в воду, но не знают, кто из Гару виноват. Тем временем Хитрец, потерянно бродящий по непонятному большому миру, встречает девушку-Гару, Кенрис (Риса) Шелби которая называет себя оборотнем из племени Странников. Поведение девушки довольно подозрительно, но неопытный Хитрец не замечает несоответствий и соглашается пойти с ней.
Между тем группа оборотней и примкнувшие к ним (Илена, Меган и Хвост) решают на свой страх и риск идти спасать плененную Танцорами Гару на фабрику по производству ГМО. Они сообщают о своем решении в септ, но подмоги не ждут. Перед самым штурмом полку в очередной раз прибывает – арун из септа Черных Фурий Даниэлла Уотсон также заинтересована в фабрике. Таким образом, увеличившаяся вдвое команда готовится к штурму, и тут приезжает Риса с Хитрецом. Более опытные Гару замечают странности и разоблачают незнакомку как Танцора Черной Спирали. Связав пленницу, команда, прихватив Хитреца, идет на штурм.
Всем вместе молодым Гару удается справиться с системой безопасности и охраной комплекса, найти и освободить пленную Гару, но затем приходится давать бой немногочисленным, но куда более опытным Танцорам. Победа остается за гайанскими Гару, но они не знают, что руководитель танцоров в момент их атаки отсутствовал, и вернулся во время боя. Оценив ситуацию, основной организатор проблем исчезает.
Тем временем оборотни септа решают сыплющиеся как из мешка проблемы – прикрывают следы боя, перехватывают подкрепление Танцоров и закрывают черную чревоточину, по которой те перемещались.
На рассвете, спустя неполные сутки после отправки, победа остается за септом, деятельность Танцоров пресечена.